Вам обязательно стоит установить данный https://dynamika.ru/solution/front-office/ единый фронт офис, включенные в программное обеспечение программы, позволяют управлять входящим потоком клиентов, распределять нагрузку между сотрудниками, ставить задачи и контролировать их выполнение, а на основании имеющейся у вас в базе информации о клиенте и его действиях, такая система автоматически может формировать персональные предложения каждому. Поэтому, как сами понимаете, в нынешних реалиях работы с клиентами, без не не обойтись.